In de koudste wintermaanden verschijnt een mysterieuze zomercirkel in het bos van Schemerweer, gecreëerd door het kwaadaardige zonnewezen Solernus en zijn blokfluit.
Wendy en Maarten zoeken uit waarom Saturnus ringen heeft. Sterrenkundige Wilken Mulder legt uit dat de ringen zijn ontstaan uit brokstukken van gebotste manen.
In Schemermeer worden de inwoners aangevallen door woeste figuren uit het verleden.
Wendy Bos en Maarten Westerveen onderzoeken wat er aan de achterkant van de maan gebeurt.
In het besneeuwde Schemermeer wordt Wilco ten onrechte beschuldigd van een reeks vreemde grappen.
In deze aflevering ontdekken Keelin, Vladimir en Wilko een geheime gang in de academie waar een gevleugelde hond gevangen zit die gedachten kan sturen.
