Economie & beleid
Portfoliomanager ziet koopkans in Nvidia en AMD ondanks negativiteit
Tomas De Soete en Ellen Vermorgen ontvangen Siddy Jobe, senior portfoliomanager bij Econopolis. Hij stelt dat de recente negativiteit rond techreuzen als Nvidia en AMD precies een koopkans biedt. Volgens Jobe is de markt te pessimistisch en blijft het groeiverhaal van AI-infrastructuur intact.
Econopolis-portfoliomanager Siddy Jobe: 'De negativiteit rond Nvidia en AMD is een koopkans'
Opvallend
- Nvidia's omzet in het lopende kwartaal wordt geschat op 65 miljard dollar, evenveel als de totale omzet van heel 2024.
- Broadcom verwacht in 2026 een omzet van 20 miljard dollar met TPU's voor Alphabet, een fractie van Nvidia's geschatte 300 miljard.
- Siddy Jobe vergelijkt de waardering van tech-aandelen met een auto: je moet het merk en model kennen om te oordelen of de prijs redelijk is.
- De correctie van 10% bij Nvidia was een gezonde adempauze na twee maanden van 10% stijging, geen teken van een bubbel.
- Wereldwijde IT-investeringen bedragen 5.500 miljard dollar, waarvan 400 miljard in datacenters, een relatief klein bedrag dat door AI flink kan groeien.